미국상장 ETF FXI 아이셰어즈 중국 대형주 투자 완벽정리

이번 글에서는 중국에서 가장 유망하고 성장가능성이 높은 기업에 투자하는 ETF인 FXI 아이셰어즈 중국 대형주 투자에 대해 정리해 보도록 하겠습니다. 투자에 참고하시어 좋은 수익 거두시길 바랍니다.

 

중국이라는 단어를 떠올리면 아마 한국인의 입장에서는 부정적인 단어들이 함께 떠오를 것이라고 생각합니다. 홍콩 합병, 여러 소수민족탄압, 품질이 낮은 중품 제품, 대만과의 마찰, 북한 지원, 저작권 문제, 사드 보복 등 제가 글을 쓰며 순간 떠올린 것만 이 정도일지인데 아마 더 많은 것을 떠올린 분들도 계실 거라 생각합니다.

 

하지만 우리나라와 일본이 큰 감정의 골이 있지만 서로 단교할 수 없듯이 중국은 지리적으로 우리나라와 깊은 관계를 맺고있고 지금에 이르러서는 뗄래야 뗄 수 없는 관계가 되었고 우리나라의 최대 수출국가 이기도 합니다. 그렇기 때문에 개인적인 감정은 접어두고 투자자의 입장에서 고려하여 접근해야 하겠습니다.

 

목차

• FXI ETF란 무엇인가?
• 선정기준과 보유종목
• 보유비중 상위 4개 기업 정보
• 최대 손실 구간
• FXI 적립식 장기투자

FXI ETF란 무엇인가?

FXI ETF는 이름에도 있듯이 중국내에 상장한 중국에서 가장 큰 기업에 투자하는 것이 요점입니다. 추종하고 있는 지수는 'FTSE China 50 Index'입니다. FTSE란 파이낸셜타임스와 런던 증권 거래소가 1995년 공동 설립한 증권 기관입니다. 즉 영국에서 만든 중국 50 종목 지수라는 뜻입니다. 

중국 대형주 ETF FXI 주요정보
발행처	blackrock / 블랙록
발행일	2010년 05월 04일
운용보수	0.74%
시가총액	7.6조원 / $6.1B
영문명 / 티커	iShares Trust - China Large-Cap ETF / FXI
배당률(연)	2.29%

선정기준과 보유종목

선정기준

• 홍콩주식시장에 상장된 중국 기업 중 시가 총액이 가장 큰 50개 기업에 투자
• 총 시장 가치를 기준으로 가중치 적용

보유종목

• 총 보유종목 수: 51개
• 상위 10개 종목 비중: 57.33%
• 상위 30개 종목 비중: 90.30%

상위 10개 종목 티커 / 비중 퍼센트
0700.HK	9.35%
9988.HK	8.55%
3690.HK	7.75%
9618.HK	6.02%
0939.HK	5.65%
1398.HK	5.12%
2318.HK	4.35%
3988.HK	3.75%
9888.HK	3.48%
9999.HK	3.31%

보유비중 상위 4개 기업 정보

텐센트 / 0700.HK

1998년 11월 마화텅과 장즈둥이 공동 창업한 기업입니다. 현재 중국내에서 한국의 카카오톡처럼 국민메신저인 큐큐(QQ)를 만들었습니다. 현재는 위챗을 주력으로 밀고 있으며 메신저, 온라인 게임, 큐큐 뮤직 등의 서비스를 제공하고 있고 2012년 한국의 카카오에 투자하여 2대 주주가 되었습니다. 본사는 중국 선전에 있습니다.

 

알리바바 / 9988.HK

알리바바 그룹은 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰 알리바바 닷컴을 운영하는 뉴욕 증권거래소 상장 기업입니다. 본사는 중국 항저우시에 있습니다. 이 회사가 운영하는 알리바바 닷컴은 B2B 온라인 쇼핑몰로, 주로 중국의 중소기업이 만든 제품을 전 세계 기업들이 구매할 수 있도록 중개해 주는 역할을 합니다. 그 후 일반인을 대상으로 한 온라인 쇼핑몰 '타오바오'가 추가되었고 부유층을 타깃으로 한 온라인 백화점 '티몰'등 계열사들이 추가되었습니다.

 

메이투안 / 3690.HK

메이투안은 중국 최대 딜리버리 앱 메이퇀을 운영하는 회사입니다. 약 15억 인구의 중국에서 한국의 배달의 민족과 같은 배달앱 위치에 있는 대기업입니다. 주로 요식업 관련 플랫폼을 운영하며 온라인과 오프라인 식당 및 여행사 등의 사업자와 소비자를 연결하고 스마트폰 앱을 통해 점포에 대한 입소문을 올립니다.

 

2010년 창업자 왕싱은 텐센트, NLVC 등의 투자를 받아 메이퇀을 창업했습니다. 현재는 차세대 IT 기업으로 구인, 구직, 호텔예약 등 사업을 확장하고 있습니다.

 

징동닷컴 / 9618.HK

징동닷컴은 중국에서 360buy를 경영하고 있던 류창동이 설립한 웹서비스 회사입니다. 베이징 차오양에 본사를 세워, 같은 사의 EC 사이트인 JD.com 에서 가전, PC, 가구, 의류, 식품, 도서 등의 상품을 온라인을 통해 판매하고 있습니다. 

 

위 기업들중에는 한 번쯤은 들어봤을 법한 중국뿐만 아닌 세계적으로도 영향력이 막강한 기업들도 존재하고 있습니다. 중국에 거부감이 있는 투자자일지라도 생각보다 좋은 기업에 투자할 수 있는 방법 중에 한 가지 일 수 있으니 해당 ETF가 본인에게 맞는지 감정은 배제하고 진지하게 접근해 보시길 바랍니다.

 

특히 중소형주가 아닌 대형주 위주의 ETF이기 때문에 안정성에서는 어느정도 검증이 충분하게 거쳐진 주식들이라고 생각하시면 좋을 거 같습니다. 저 또한 중국이 앞으로 얼마큼 더 발전할지 예측할 수 없는 관계로 어느 정도 투자에 발을 담가보려 고려 중입니다.

 

참고

미국 상장 ETF CHIU 글로벌X MSCI 중국 유틸리티 완벽정리

신흥국 뱅가드 ETF VWO 완벽정리

 

분야별 비중

• 임의소비 32.28%
• 금융 28.81%
• 통신서비스 15.00%
• 헬스케어 7.88%
• 부동산 5.15%
• 필수소비 4.91%
• 에너지 3.22%
• 원자재 1.78%
• IT 0.97%

 

최대 손실 구간

1차 최대손실

• 최대손실률: -7,267.00%
• 최대손실 시작일: 2007년 10월 31일
• 최대손실 종료일: 2008년 10월 27일
• 최대손실 시작일 종가: $51.96
• 최대손실 종료일 종가: $14.20
• 2007년 미국의 서브프라임 모기지 사태로 주가폭락

2차 최대손실

• 최대손실률: -6,080.00%
• 최대손실 시작일: 2021년 02월 17일
• 최대손실 종료일: 2022년 10월 31일
• 최대손실 시작일 종가: $53.46
• 최대손실 시작일 종가: $20.95
• 2021년 11월, 물가상승으로 인한 금리인상, 전쟁등으로 주가폭락

FXI 적립식 장기투자

그렇다면 과연 FXI가 발행되고 현재까지 매월 일정한 금액으로 투자했을 시에 수익이 어땠을까 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 위 손실의 내용과 가격을 보면 아마 큰 이익은 없지 않을까 생각됩니다. 해당 예시는 세금은 제외하였으니 참고하시기 바랍니다.

FXI ETF 적립식 장기투자 예시

위 내용을 보면 투자 원금은 1억 1천만 원인데 대략 9년간의 적립식 투자로 1억 2천5백만 원이 되어 원금대비 13.74%의 수익률을 내었고 연평균 수익률은 5.58%를 기록했습니다. 물론 최근 10년 사이 많은 악재들이 있었고 현재도 진행 중인 악재가 있기 때문에 손해를 보지 않는 선에서 긍정적이라고 할 수 있겠습니다.

 

하지만 해당 ETF 외에도 수익을 더 잘 내준 상품도 많기 때문에 투자 시 더 집중적인 공부와 혹은 본인만의 전략을 통해 접근하시는 게 좋을 거 같습니다. 위에 손실구간 내용에서 보이듯 악재를 만나는 경우 반토막 이상 났다가도 다시 금방 회복하는 모습을 보이기도 합니다. 

 

큰 하락에도 잘 회복하기 때문에 하락폭이 커졌을 때 조금씩 담아두는 것도 괜찮을 거라 생각합니다. 저 또한 나중에 어떤 식으로 반응하는지 꾸준하게 관찰해 보도록 하겠습니다.

 

글을 마치며

 

오늘은 중국대형주에 투자하는 ETF인 FXI에 대해서 한번 알아보았습니다. 해당 정보가 글을 읽으시는 모든 분들에게 도움이 되셨기를 바라며 성투하셔서 큰 수익 내시길 바랍니다.

 

끝.

 

 

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