미국 반도체 ETF FTXL 퍼스트트러스트 나스닥 반도체 완벽정리

이번 글에서는 미국 주식으로만 구성된 반도체 ETF인 FTXL에 대해서 알아보도록 하겠습니다. FTXL은 이것저것 담지 않고 오로지 미국 내에 있는 반도체 설계, 제조, 설비생산, 반도체 생산등의 기업으로만 구성된 ETF라고 할 수 있습니다. 반도체는 미래에도 훌륭한 산업의 중심 역할을 할 테니 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

 

목차

• FTXL ETF란?
• 선정기준
• 보유종목
• 최대 손실 구간
• FTXL 적립식 투자

FTXL EFT란?

FTXL ETF는 가치, 변동성 및 성장과 관련된 요소에 따라서 가중치가 부여되는 가장 유동성이 높은 미국의 반도체 기업에 투자하는 ETF라고 할 수 있습니다. 유동성이 높은 것은 많은 여러 ETF의 특징중 하나라고 생각하며, 거래량이 시세에 어떤 영향을 줄지는 미지수입니다.

미국 반도체 ETF FTXL 주요정보
발행처	First Trust / 퍼스트 트러스트
발행일	2016년 09월 20일
운용보수	0.60%
시가총액	972.9억원 / $77.1M
영문명 / 티커	First Trust Nasdaq Semiconductor ETF / FTXL
배당률(연)	0.88%

선정기준

• 미국 반도체 섹터 회사들 중에서 유동성이 가장 높은 회사들에 투자함
• 기업은 NASDAQ US 벤치마크 인덱스에 포함되어야 하며 반도체 하위 섹터로 분류되어야 함
• 그 이후, 유동성이 가장 높은 30개의 증권을 일일 평균거래금액을 기준으로 선정함
• 매 분기별로 포트폴리오 편입비중 조정
• 매년 포트폴리오 편입종목 재선정

보유종목

• 총 보유종목 수: 30개
• 상위 10개 종목 비중: 61.25%
• 상위 30개 종목 비중: 99.86%

상위 10개 종목 비중 티커 / 비중 퍼센트
AVGO	8.83%
ADI	8.32%
YXN	7.98%
MCHP	7.74%
INTC	7.60%
IPGP	4.53%
KLAC	4.21%
SWKS	4.15%
QRVO	3.97%
NXPI	3.92%

보유비중 TOP5 기업 간략소개

브로드컴 / AVGO

싱가포르 및 미국의 반도체 기업, 주로 유무선 통신 분야에서 강점을 지니고 있으며 미국 캘리포니아 산호세와 싱가포르에 공동 본사를 두고 있는 기업이다.

 

아날로그 디바이스 / ADI

아날로그 디바이스는 미국 매사추세츠에 본사를 둔 다국적 반도체 회사로, 직접회로(IC), 알고리즘, 소프트웨어, 서브시스템을 포함한 디지털 신호처리 기술, leverage analog, 혼합 신호화 같은 솔루션의 포트폴리오를 설계 및 제조 판매하고 있는 기업이다.

 

텍사스 인스트루먼트 / YXN

미국 텍사스주 댈러스에 위치한 DSP, 마이크로컨트롤러, 아날로그 분야 등 다양한 반도체를 제조하거나 기술을 판매하는 기업이다.

 

마이크로칩 테크놀로지 / MCHP

임베디드 제어 솔루션을 제공하는 기업이며 제품 포트폴리오는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 조합이 있고 반도체 제품군으로는 마이크로컨트롤러, 개발 도구 및 아날록, 인터페이스, 혼합 신호, 타이밍, 유무선 장치 및 메모리 제품을 설계, 개발, 제조, 판매하는 기업이다.

 

인텔 / INTC

인텔은 CPU대표 강자 기업이다. 대부분의 매출이 CPU 관련 사업에서 마오며 클라이언트 컴퓨팅이 52% 데이터센터가 33%를 차지하고 있다.

 

 

위에 나열한 기업들이 가장 큰 비중을 차지하고 있는 상위 5개의 기업정보입니다. 간단하게 설명했지만 얼핏 들어봤을 법한 굵직한 기업입니다. 글로벌 기업도 있고 미국을 대표하는 인텔도 보입니다. 언급한 기업 외에 사실상 상위 30개의 기업이 FTXL ETF의 거의 대부분의 비중이라고 해도 좋을 만큼 미국 반도체 관련주로 꽉꽉 눌러 담은 느낌입니다.

 

반도체는 앞으로의 산업과 일상생활에서 반드시 필요로 한 제품 중 하나로서 앞으로의 미래 또한 창창하다고 생각합니다. 어떤 기업이든 반도체와는 뗄 수 없는 공생의 관계를 가지게 되었고 품귀현상은 아직도 현재진행형입니다. 특히 차량용 반도체의 경우 반도체 수급난 때문에 생산에 몇 년 동안이나 차질이 있을 만큼 없어서 못 구하는 처지가 되었습니다.

 

대표적으로 국내 현대차는 반도체 수급이 원활하지 못하여 반도체 스타트업 등 기업에 직접 투자를 하는 등 수급난을 자체적으로 해결하려는 모습을 보이기도 하고 있습니다. 물론 반도체 공급난은 현재도 진행형입니다.

최대 손실 구간

 

1차 손실

• 최대손실률: -4,386.00%
• 최대손실 시작일: 2022년 01월 03일
• 최대손실 종료일: 2022년 10월 14일
• 최대손실 시작일 종가: $81.72
• 최대손실 종료일 종가: $45.87

2차 손실

• 최대손실률: -3,544.00%
• 최대손실 시작일: 2020년 01일 23일
• 최대손실 종료일: 2020년 03월 16일
• 최대손실 시작일 종가: $43.12
• 최대손실 종료일 종가: $27.84
• 2020년 2월, 코로나로 인한 주가 폭락

FTXL 적립식 투자

그렇다면 해당 ETF가 발행되고부터 지금까지 매월 적립식으로 투자했다면 손해였을지 아니면 수익이 났을지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예로든 금액은 50만 원이며 첫월 거치 후 매월 50만 원을 매수했다는 예로 설정하였습니다.

 

FTXL 50만원 적립식 투자

총수익은 1,837만 원가량 자본이득과 배당이득을 통해 이루었고 총 수익률과 상승률도 아주 훌륭한 성과를 내었습니다. 위 이미지 내용에서 세금에 관한 부분은 빼었으니 참고하시길 바랍니다. 위와 같이 아주 높은 수익을 내주었지만 지난 과거의 수익률이 미래의 수익을 보증하는 건 아닙니다.

 

글을 마치며

 

이번글에서는 미국 반도체 ETF인 FTXL에 대해 간략하게 알아보았습니다. 반도체는 몇 년 전에도 그렇고 지금까지 현재진행형으로 강세를 띄고 있는 모습입니다. 국내 반도체 시장은 조금 주춤하는 모습을 보여주고 있으나 미국 상장 반도체 기업들은 it 기업들이 엄청난 상승분을 토해냈지만 나름 가격을 잘 선방하고 있는 모양새입니다. 

 

투자를 고려하시는 분들이라면 FTXL와 같은 건실한 반도체 ETF등에 적립식으로 비중을 적절히 담아 안전하게 투자하시는 게 좋겠습니다. 

 

끝.

 

 

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