미국 리츠 ETF PSR 인베스코 액티브 부동산 완벽정리

이번 글에서 다룰 내용은 미국 내에 리츠를 묶어놓은 ETF상품인 PSR 인베스코 액티브 부동산에 대해 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 해당 상품은 미국 내에 리츠 관련주를 한대 묶어 미국 리츠 쪽 주식에 관심 있는 분들이라면 참고하시면 되겠습니다.

 

목차

• PSR ETF란?
• 선정기준
• 보유종목
• 최대 손실 구간
• PSR 적립식 장기투자

PSR ETF란?

PSR은 자산 및 수익의 대부분이 미국 부동산의 소유, 임대, 관리, 건설, 금융 또는 판매와 관련된 미국 부동산 회사에 노출 될 수 있도록 적극적으로 관리되고 있습니다. 해당 상품의 포트폴리오를 구성할 때 광범위한 FTSE REITs 지수에서 매력적인 가격으로 책정된 유가 증권을 식별하기 위해 독점적인 정량 및 통계 메트릭을 사용합니다.

미국 리츠 ETF PSR 주요정보
발행처	Invesco / 인베스코
발행일	2008년 11월 20일
운용보수	0.35%
시가총액	1,783.6억원 / $140.2M
영문명 / 티커	Invesco Active U.S. Real Estate ETF / PSR
배당률(연)	2.92%

선정기준

• 미국 주식시장에 상장된 미국의 부동산투자신탁(REITs:리츠)에 투자
• 포트폴리오 매니저의 적극적 운용 (액티브)
• 매 월 편입종목 및 편입비중 재조정 (리밸런싱)

보유종목

• 총 보유종목 수: 81개
• 상위 10개 종목 비중: 34.16%
• 상위 30개 종목 비중: 60.66%

상위 10개 종목 티커 / 비중 퍼센트
AMT	5.88%
CCI	5.81%
SBAC	5.75%
EQIX	4.16%
DLR	4.03%
COLD	1.72%
TRNO	1.72%
REXR	1.70%
STAG	1.70%
FR	1.69%

보유비중 상위 5개 기업 간략소개

 

American Tower / AMT

아메리칸 타워는 미국 내에서 무선 통신 및 방송 타워를 운영하는 부동산 투자 신탁입니다. 라디오 및 TV방송회사나 무선 데이터 제공업체, 정부기관 등의 임차인에게 통신 사이트를 임대하는 등의 부동산 운영을 담당합니다.

 

주요 고객으로는 버라이즌, AT&T, 컴캐스트 등 대형사입니다. 장기 임대 계약을 통해 안정적인 수입과 이를 바탕으로 주주에게 꾸준한 배당금을 지급하고 있는 것이 특징입니다.

 

Crown Castle / CCI

크라운 캐슬은 무선 통신을 위한 타워와 기타 인프라를 운영 및 임대하는 부동산 투자 신탁(REIT)회사입니다. 미국 전역에서 소형 셀 및 광섬유 설루션을 지원하는 셀타워를 운영합니다.

 

SBA Communications Corp Class A / SBAC

SBA커뮤니케이션은 무선 통신 인프라를 운영하는 부동산 투자 신탁(REITs) 회사입니다. 건물의 안테나를 무선 서비스 공급자에게 임대하는 등 건물 소유주의 옥상과 타워 사이트를 관리합니다. 미국과 캐나다에서 타워를 소유하고 운영 중입니다.

 

Equinix / EQIX

에퀴닉스는 글로벌 데이터 센터를 운영하는 부동산 투자 신탁(REITs) 회사입니다. IBX(International Exchange) 테이터 센터와 네트워크 연결 설루션 등을 통신 사업자, 클라우드 및 정보 IT 서비스 업체, 콘텐츠 제공 업체, 금융 회사에 제공합니다. 서비스 지역은 미국, 유럽, 아시아, 중동, 및 아프리카 등 전 세계를 대상으로 합니다.

 

Digital Realty Trust / DLR

디지털 리얼티 트러스트는 기술 관련 부동산을 소유, 취득, 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT) 회사입니다. 클라우드 및 정보 기술 서비스, 커뮤니케이션 및 소셜 네트워크, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야의 국내외 고객을 대상으로 데이터 센터와 코로케이션 솔루션을 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아, 호주에 데이터 센터를 운영 중입니다.

 

가상 비중이 큰 기업 다섯개를 간단하게 살펴보았습니다. 해당 기업들은 대부분 임대사업을 주로 하는데 특히나 데이터센터와 같은 타기업의 반영구적인 장기임대 사업에서 지속적인 수익을 올리고 꾸준하게 배당을 나눠주는 등의 주주 친화적인 기업(신탁)이라고 할 수 있겠습니다. 특히나 요즘같이 어딘가 선뜻 투자를 하기 두려운 시기에 안정적인 배당 수익성을 기대할 수도 있고 같은 섹터이긴 하나 여러 기업을 쪼개서 투자하는 것과 같은 효과를 지니고 있기에 그나마 안정적이라고 생각합니다.

 

최대 소실 구간

1차 손실

• 최대손실률: -4,231.00%
• 최대손실 시작일: 2020년 02월 14일
• 최대손실 종료일: 2020년 03월 23일
• 최대손실 시작일 종가: $95.05
• 최대손실 종료일 종가: $54.83
• 2020년 2월, 코로나로 주식폭락

2차 손실

• 최대손실률: 3,798.00%
• 최대손실 시작일: 2008년 12월 19일
• 최대손실 종료일: 2009년 03월 04일
• 최대손실 시작일 종가: $22.34
• 최대손실 종료일 종가: $13.85

리츠 ETF PSR 적립식 장기투자

리드 ETF PSR을 만약 발행후 지금까지 장기적으로 일정금액 적립식으로 투자하였다면 과연 어떤 결과가 있었을 것인가에 대해 간략하게 한번 보도록 하겠습니다. 아무래도 부동산 쪽 금융상품이기 때문에 꽤 괜찮은 성과를 거두리라 예상됩니다. 해당 예시는 세금을 제외한 예시인 것을 참고하시기 바랍니다.

PSR ETF 적립식 장기투자

PSR ETF 상품이 발행된 2008년 1월부터 2022년 12월까지 최초 50만원 거치 후 매달 50만 원씩 적립식 투자를 하였을 때의 결괏값입니다. 대략 14년 정도 투자를 하였고 누적수익률 286.35%, 연평균 수익률 10.05%를 기록하였습니다. 가장 유명한 S&P500 ETF 연평균 수익률이 대략 8~10%인 것을 보면 엄청난 수익률이라고 할 수 있겠습니다. 

 

하지만 S&P500은 역사가 매우 길고 꾸준한 성장하며 나름 검증된 상품이고 PSR ETF는 아직 20년도 채 안된 비교적 짧은 기간의 상품이기 때문에 아직 속단하긴 이르지만 그래도 부동산 리츠 상품이기 때문에 나름의 안정감은 있을 것이란 기대감이 들기는 합니다. 어쨌든 결괏값을 보면 엄청난 수익률을 기록한 건 사실입니다. 하지만 과거 수익률이 미래의 수익률을 증명하는 것은 아니기 때문에 투자 시 많은 관심이 필요하다고 생각합니다.

 

글을 마치며

 

끝으로 해당 미국 리드 ETF PSR는 여러 많은 ETF 상품이 있지만 확실한 실물을 기반으로 한 꾸준한 수익률이 있다는것이 큰 장점이라고 생각합니다. 요즘같이 무언가에 투자하기 힘든 시기에 ETF 상품을 통해 분산투자의 효과도 얻으면서 리스크를 줄이는 투자를 하시길 바랍니다. 

 

끝.

 

 

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